此时，在一处实验室里，刀疤男瓦多刃告诉正在准备实验的莫雷多，部署在霍克多峰的还魂尸被三个人杀死。

阿尔伯特三人来到瑞斯支教，主教告诉他们，附近有一处名为俄威的实验室，派遣前往那里调查的瓦尔基里战士音信全无，主教希望三人去调查实验室发生的事情。

在俄威实验室里，莫雷阿使用被抓的瓦尔基里战士作为实验体进行了某种实验并且取得了成功。他看着试验台上被救活的女儿朱丽亚，告诉瓦多刃自己进行试验的目的已经达成，不会再制造还魂尸。

瓦多刃提醒莫雷阿自己为了救他女儿召唤了许多新生恶魔，莫雷阿不能现在停手。

但是莫雷阿指出瓦多刃的所作所为只是利用自己实现更大的计划。莫雷阿不再理会瓦多刃，准备收拾行李带女儿离开。

趁着莫雷阿收拾行李，瓦多刃来到朱莉亚身边，给了她符石希望她加入正在前往实验室的阿尔伯特的队伍阻止她父亲继续杀死更多无辜的人。

而瓦多刃的目的是让朱莉亚离开，迫使莫雷阿不得不借助恶魔的力量打败教团找回女儿。

莫雷阿准备好行李却找不到女儿的踪迹，他误以为是阿尔伯特一行将朱莉亚劫走。

在俄威实验室，逃出房间的朱莉亚偶遇阿尔伯特一行，布鲁诺质问可疑的朱莉亚的身份，朱莉亚谎称自己是教团成员，并给布鲁诺展示了瓦多刃送的符石与莫雷阿实验时从瓦尔基里战士身上转移的圣痕。

机谨的布鲁诺没有由此完全信任朱莉亚，他追问朱莉亚在教团内的具体所属，不过被阿尔伯特和埃斯特制止，这两人一心想保护这个突然出现不明来历的小女孩，让她加入了队伍。

朱莉亚暗暗分析着三人的性格特征，她决定提防布鲁诺，利用头脑简单的另外两人打败自己的父亲莫雷阿。