在野外遇到的青神遗骸也推荐尽可能收集。

该遗骸可用于后续解锁的“灵体合体”，也会随时间流逝刷新，无需担心次数限制。

解锁新的龙穴，遇到名为索菲亚的“邪教世界之主”。

该龙穴的功能为“学习神意”和“灵体合体”，此外也解锁了龙穴传送的功能。

神意为角色拥有的被动能力，花费“御严”即可解锁。

御严则通过地图收集、完成支线或收集未满来获得。

灵体合成则是将两名恶魔（包括玩家本身）进行合成，将副材料的技能与各项技能熟练度加到主材料上。

如下图所示，选择了“阴摩罗鬼”作为副材料后，作为主材料的“软泥怪”可以获得新的技能“亚基”，但由于软泥怪本身弱火，且火系技能的熟练度较低，导致最终获得的“亚基”为“-3级别”。

继续前进以挑战阻挡道路的“祸冢”，靠近后地图上将不断刷新出恶魔。

触碰祸冢后进入正式战斗，本次敌人为三只“曼陀罗”。

敌人主要弱点为火属性。

继续往前后从和服恶魔手中获得高级道具“宝玉”，并解锁“祸径”的使用。

使用祸径可以于两地往返，探索额外的场景。

祸径右侧的道路通往Boss战，靠近后触发剧情。

与敦田会合，奇怪的是他一眼就认出了变化后的主角。

后续的选项“此地似乎是魔界”和“二十年后的东京”均对主线无影响，可放心选择。

还未等二人寒暄，恶魔“格刺希亚拉伯斯”出现，与一同出现的神秘少女寻峰洋子一同进入战斗。