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思科与华为十年战争:优势正失 前景蒙阴影

时间:2012-10-20 09:07:30
  • 来源:经济观察报
  • 作者:newtype2001
  • 编辑:ChunTian

十年的针锋相对

思科作为占据美国70%网络设备市场的公司,却从未受到政府对其垄断的指控,相比之下,微软就没那么幸运。这一出色战绩,不能不归功于CEO钱伯斯过人的外交才能。

2003年之后,随着思科与华为各自业务的不断拓展,双方竞争的市场领域越来越大,从交换机到路由器,从企业市场延伸到核心设备市场,是电信网络产品的全方位竞争。而钱伯斯对华为的某种另类“外交”,就是自官司结束后,时刻把华为挂在嘴边,经常向公众传播华为是思科的最大竞争对手,华为有多么可怕。

2007年,思科CEO钱伯斯来华访问,被问及对手时,他直言不讳,其中之一就是华为。曾有人警告钱伯斯说:“华为将是思科的全球性的噩梦。”尤其是在中国市场,在过去的几年里,华为以及其后的华为3Com在中国市场给思科带来了不小的障碍。

2009年之后,华为加速向企业市场拓展,于是,这两家多年宿敌的竞争,又走到了新的“厮杀”境地。2011年,华为进一步明确了未来发展思路,从电信市场向企业级、消费者市场拓展。同时,华为招兵买马,扩军企业业务BG。

2012年3月份在华为被禁止参与澳大利亚NBN项目投标时,钱伯斯拒绝就困扰华为的安全问题作评论,然而,他却提供了一个相对不太直接的回应,“华为有信任问题”,钱伯斯称,并认为澳洲禁止华为参加NBN项目“有意思”。

华为基于多年的积累,在企业市场的冲击也来得极为迅猛。5月6日,在美国拉斯维加斯举办的Interop 2012上,华为的展台就矗立在思科的对面,打起了擂台。华为展出的Cloud Engine 12800核心交换机产品线甚至把思科这个对手震撼了,“思科很多人来华为展台看这个产品。”华为公司内部人士称。

6月初,在印度班加罗尔,思科公司副总裁Anil Menon终于按捺不住,直接说道:“华为的一些弱点是非常严重的,我们将在解决方案和创新方面打败华为。”而思科执行副总裁Rob Lloyd则明确质疑华为的安全信用,“在云端世界,私隐和信息保护是客户最关心的,但不是华为的强项。”不只Rob Lloyd,钱伯斯更是经常把华为的“安全”问题挂在嘴边,与美国众议院情报委员会报告中的观点非常相似。

美国电信市场仍是全球的重要市场,市场研究机构ABI Research预计,2013年美国网络基础设施支出或将出现增长的拐点。但在电信设备制造商领域,曾经的摩托罗拉、朗讯、北电等北美企业都已经转手,当下,全球前几名的电信设备供应商,除了华为、中兴之外,还有爱立信、诺基亚西门子、阿尔卡特朗讯。但这些企业,已经与美国公司无关。

思科正在失去战争优势

2011年2月9日,思科财报表明,该公司的毛利率已经连续四个季度呈现萎缩,第二天,思科股价大跌,市值缩水15%。相对照的则是,思科竞争对手瞻博网络(Juniper)同一天则大涨7.6%。

钱伯斯在财报发布之后表示,思科面临的主要问题是“拥有太多卓越的新产品了,我们的‘创新引擎’运作过于旺盛”。钱伯斯告诉投资者,思科的互联网交换机“在投入市场初期的产品利润率较低,然后赢利能力才逐渐上升”。钱伯斯认为,思科的利润率的增长必须加速,才能扭转思科商业模式的恶化趋势。

五年前,思科在每1美元营业收入中能获得27美分的净利润,而现在只是获得10美分的净利润。其应收账款周转天数在过去两年已延长了20%,这意味着思科正在依靠更加优惠的付款方式来进行市场竞争。

截止到2011年1月29日的2011财年第二季度的思科业绩报告显示,思科的营业收入同比增长了6%,达104亿美元,而净利润却下挫18%。与思科核心业务相竞争的瞻博网络上季度的营业收入同比增长了26%,达12亿美元,其净利润则同比增长31%。

面对利润下滑一事,钱伯斯坚持认为,总体视频业务的“发展势头正逐渐旺盛”,但思科的电视机顶盒销售同比下滑了29%。财报会议上,钱伯斯承认,欧洲和北美各国政府购买机顶盒的规模大不如前。虽然思科短期内营业收入预计增长不过5%,但钱伯斯大胆坚持其长期营收增长12%的预期。

但钱伯斯的预言并没有实现,2011年,思科不得已裁员6500人,减少了每年10亿美元的支出。思科发言人公开表示,裁员是继续简化公司过程的一部分,以及是在世界某些地区评估经济环境的一部分。

接下来,情况也没有好转,今年的情况更不容乐观,7月23日,思科再次裁员1300人,约2%的员工。思科的前景再蒙阴影。

回看思科历史,2005年,钱伯斯以69亿美元收购了机顶盒制造商亚特兰大科技公司(Scientific Atlanta)。在思科的规划中,把该公司与之前收购的Linksys 家用路由器业务部门相结合,为付费电视服务供应商提供语音与视频的优质产品。但思科却忽视了市场的变化。一方面,美国家庭路由器市场很快就饱和了,另一方面,互联网电视迅速添加了机顶盒功能,不再需要单独的同类产品。

从2006年思科提出“人性化网络”的口号,思科看到了未来的消费者化趋势,甚至也进行了战略部署,包括收购,走向多元化之路。但这个左冲右突规模很小,思科仍以传统的企业网络设备为现金收益来源。

在思科的核心市场,即电信网络设备市场,思科在某些主要产品领域的份额已经从60%下滑到50%以下,在企业级高端市场,思科面临着来自Juniper、华为以及惠普的竞争,惠普公司去年4月完成了以27亿美元对网络设备制造商3Com的并购。在低端产品领域,同样面临戴尔和华为等公司的竞争压力。在所有思科的竞争对手中,无可质疑,来自华为的压力最大。

不可否认,在企业市场,思科仍是第一,但除此么外,思科的增长点并不明确。

未来看不清,现金流面临着华为的冲击,老家美国市场如果再失守,思科的日子恐怕真值得担忧了。

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